Das vergangene Jahr brachte eine Reihe von steuerlichen Veränderungen mit sich, darunter den Abbau des
Solidaritätszuschlags, die Einführung des Altersentlastungsbetrags, Änderungen bei Betriebsrenten und
die Inflationsausgleichsprämie. Ab 2024 wird die Freigrenze für den Solidaritätszuschlag auf 18.130 Euro
angehoben, was bedeutet, dass bei einem zu versteuernden Einkommen bis 66.915 Euro kein Zuschlag mehr
erhoben wird. Eine Milderungszone bis zu einem Einkommen von 104.009 Euro verhindert abrupte
Belastungssprünge. Verheiratete haben doppelt so hohe Freibeträge, zahlen jedoch innerhalb der
Milderungszone begrenzt Solidaritätszuschlag. Dieser bleibt unverändert für Körperschaftsteuer, pauschal
übernommene Lohnsteuer und Abgeltungsteuer.
Der Altersentlastungsbetrag gilt ab dem 64. Lebensjahr, wird schrittweise reduziert und unterliegt einer
neuen Staffelung. Für das Jahr 2024 beträgt er 12,8 Prozent der positiven Einkünfte bis maximal 608
Euro, wobei Versorgungsbezüge und Leibrenten ausgenommen sind. Ehegatten können diesen Betrag pro Person
erhalten, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Arbeitnehmer haben Anspruch auf
betriebliche Altersversorgung in Höhe von bis zu 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze. Bei Einigung
können höhere Beiträge genutzt werden, bis zu 8 Prozent sind steuerfrei (2024: 7.248 Euro). Steuerzahler
mit Freibetrag müssen im Grunde genommen eine Einkommensteuererklärung abgeben, es sei denn, ihr Gehalt
liegt 2024 bei 22.870 Euro oder darunter (für Ehepaare maximal 24.510 Euro), dann entfällt die Pflicht,
aber eine freiwillige Erklärung ist möglich.
Erfahren Sie in unserem umfassenden Test zur Steuersoftware 2024, welche Software Sie am besten bei
Ihrer Einkommensteuer unterstützt und Ihnen dabei hilft, das Maximum aus Ihrer Steuererklärung
herauszuholen. Neben dem lästigen Sortieren von Belegen und dem Verstehen komplexer Gesetzestexte ist
vor allem das Ausfüllen und Verstehen undurchsichtiger Formulare eine Hürde für viele Steuerzahler. Eine
leistungsstarke Steuersoftware kann Ihnen dabei helfen, alle Möglichkeiten für steuerliche Absetzungen
im entsprechenden Steuerjahr optimal zu nutzen. Laut einer Schätzung von Smartsteuer erhält der
durchschnittliche Steuerzahler eine Rückzahlung von 1.079 €, wenn er sich nur eine Stunde Zeit für die
Eingabe nimmt. Es lohnt sich also, den Aufwand nicht zu scheuen.
In unserem Steuersoftware-Test vergleichen wir die führenden Programme anhand der Kriterien
Leistungsumfang, Benutzerfreundlichkeit, Support und mögliche Zielgruppen für Ihre
Einkommenssteuererklärung:
| Abbildung | Steuersoftware | Bewertung | Benutzer- freundlichkeit |
Leistungs- umfang |
Support | Mehrere Zielgruppen |
Angebots- Preis |
Vergleichsergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | WISO Steuer 2024 TESTSIEGER | 98 % TESTSIEGER | 95 % | 100 % | 97 % | 98 % | 23,99 € Sie sparen 49 % | Einzeltest |
 | Smartsteuer UNSER TIPP | 95 % UNSER TIPP | 94 % | 94 % | 98 % | 92 % | 39,99 € Kostenlos testen | Einzeltest |
 | Lexware QuickSteuer 2024 Deluxe | 94 % | 95 % | 98 % | 87 % | 95 % | 24,39 € Sie sparen 29 % | nicht verfügbar |
 | Taxfix UNSER TIPP | 93 % UNSER TIPP | 94 % | 94 % | 98 % | 92 % | ab 39,99 € Kostenlos testen | Einzeltest |
 | Lexware Taxman 2024 | 92 % | 90 % | 96 % | 92 % | 90 % | 28,99 € Sie sparen 3 % | nicht verfügbar |
 | SteuerSparErklärung 2024 BESTSELLER | 92 % BESTSELLER | 98 % | 90 % | 92 % | 90 % | 20,49 € | nicht verfügbar |
 | Lexware QuickSteuer 2024 | 89 % | 90 % | 89 % | 87 % | 89 % | 12,18 € Sie sparen 14 % | nicht verfügbar |
 | STEUEReasy 2024 | 79 % | 68 % | 71 % | 84 % | 85 % | 13,90 € Sie sparen 7 % | nicht verfügbar |
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Die Lizenz für WISO Steuer 2024 ermöglicht die Nutzung auf verschiedenen Geräten. Durch ein aktives Buhl-Konto kann die Software direkt im Webbrowser auf PC oder Mac gestartet werden, ohne Installation. Die kostenlose mobile App erlaubt die Nutzung auf Android-Tablets oder iPads und erleichtert das digitale Erfassen von Rechnungen und Belegen durch einfaches Fotografieren. Die App lädt die Daten sicher in die Cloud, ordnet sie automatisch zu und spart somit das lästige Sortieren. Bei Verknüpfung mit dem Bankkonto erkennt und gleicht WISO Steuer wichtige Buchungen ab, spart Zeit und verhindert Informationsverlust. Bis zu fünf Steuererklärungen können erstellt und über eine integrierte Schnittstelle elektronisch ans Finanzamt übermittelt werden.
Bestandskunden können Daten bequem aus dem Steuerfall der Vorjahre übernehmen und mit abgerufenen Daten vom Finanzamt (Vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) ergänzen. Ein Banking-Modul verbindet auf Wunsch des Anwenders die Steuersoftware mit dem Girokonto, um automatisch steuerlich relevante Buchungen der passenden Stelle in der Steuererklärung bereitzustellen. Beginnen Sie nach dem Login mit dem Interview-Modus oder importieren Sie Daten aus der Vorgängerversion. Assistenzfunktionen leiten Sie durch alle Anlagen und Formulare, während die Software automatisch Daten aus Gehalts-, Renten- und Versicherungsabrechnungen überträgt. Das erleichtert den Prozess und vermeidet das mühsame Abtippen von Zahlen. WISO Steuer bietet während des gesamten Prozesses passende Hinweise, Tipps und verständliche Videos.
Der Kauf von WISO Steuer 2024 bietet fünffache Einsparungen, da eine Lizenz die Erstellung von bis zu fünf Steuererklärungen für das Steuerjahr 2023 ermöglicht. Die Software erleichtert zudem das Hinzufügen weiterer Erklärungen für Familie und Freunde. Mit den wichtigsten Anlagen für verschiedene Einkunftsarten und der ELSTER-Einbindung beim Versand ist die Abwicklung problemlos. Die Software ist besonders vorteilhaft für Anleger und Selbstständige, die alle notwendigen Formulare für Einkünfte aus Kapitalvermögen, Feststellungserklärung und Gewerbesteuererklärung finden. WISO Steuer 2024 unterstützt auch bei komplexen Aufgaben wie Einnahmen-Überschuss-Rechnung EÜR und Splittbuchungen.
Mit Smartsteuer erledigen Sie Ihre Steuererklärung unkompliziert und direkt im Browser, ohne die Notwendigkeit einer Softwareinstallation – sämtliche Funktionen stehen über den Browser zur Verfügung. Die cloudbasierte Plattform zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Dateneingabe auf der Website und eine präzise Berechnung ohne unnötiges Steuerfachjargon aus. Ein bedeutender Vorteil besteht darin, dass Sie die Steuersoftware uneingeschränkt, kostenlos und anonym testen können, indem Sie Ihre Daten zur Berechnung einer potenziellen Steuerrückzahlung eingeben. Die Zahlung des Kaufpreises ist erst erforderlich, wenn die Steuererklärung beim Finanzamt eingereicht wird.
Smartsteuer legt den Fokus auf eine einfache und komfortable Bedienung. Gemäß dem Werbeversprechen benötigt ein Nutzer von Smartsteuer weniger als eine Stunde für seinen Steuerfall. Beim Start der Software werden die wichtigsten Informationen durch ein Interview abgefragt. Nutzer, die zuvor die Steuersoftware Quicksteuer, Quicksteuer deluxe oder Taxman verwendet haben, können ihre Daten sofort in Smartsteuer übernehmen. Auch die vom Finanzamt bereitgestellten Daten der vorausgefüllten Steuererklärung (VaSt) werden von Smartsteuer übernommen. Ein Prüfmodul begleitet den Nutzer bei der Dateneingabe und überprüft die Plausibilität seiner Angaben. Kurze Erklärungen, Tipps und Videos unterstützen an relevanter Stellen. Eine eingeblendete Echtzeitanzeige informiert fortlaufend über die mögliche Erstattung. Wenn der Steuerpflichtige mit dem Ergebnis einverstanden ist, kann die Einkommensteuererklärung über die Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt werden.
Die Lohnt-sich-Garantie von Smartsteuer bietet zusätzliche Sicherheit: Sie sehen Ihre Erstattung bereits vor der Abgabe und zahlen nur, wenn Sie Ihre Steuer ans Finanzamt abschicken.
Die Lexware QuickSteuer Deluxe 2024 Steuersoftware ermöglicht die Übermittlung sämtlicher wichtiger Anträge und Formulare an das Finanzamt auf elektronischem Wege über ELSTER oder alternativ als Ausdruck. Die Software verfügt über eine Import-Funktion, die eine bequeme und zügige Übernahme von Daten aus der vorausgefüllten Steuererklärung oder der Vorgängerversion ermöglicht. Lexware QuickSteuer Deluxe 2024 unterstützt Sie sowohl bei der privaten Einkommensteuererklärung als auch bei der Pflichtveranlagung für Gewerbetreibende. Der integrierte Steuerprüfer überwacht sämtliche Eingaben in Echtzeit auf Fehler und Plausibilität, weist dabei auf mögliche Lücken oder Unstimmigkeiten hin. Diese Software eignet sich für die Erstellung von bis zu fünf Steuererklärungen.
Lexware QuickSteuer Deluxe 2024 ermöglicht eine effiziente Organisation Ihrer Belege. Durch die Digitalisierung, Sortierung und Archivierung von Rechnungen, Quittungen und Nachweisen im Belegmanager von QuickSteuer Deluxe 2024 schaffen Sie Ordnung. Mithilfe dieses Assistenten behalten Sie selbst bei einer großen Anzahl von Belegen stets die Übersicht und sparen sich zeitraubendes Suchen. Nachdem alle notwendigen Eingaben erfolgt sind, können Sie die Steuererklärung 2023 entweder über die integrierte ELSTER-Schnittstelle elektronisch versenden oder als Ausdruck auf dem Postweg ans Finanzamt senden.
Im Unterschied zu seinem kleineren Pendant richtet sich QuickSteuer Deluxe 2024 (für die Steuererklärung 2023) in erster Linie an Selbstständige, Gewerbetreibende sowie Besitzer von Photovoltaikanlagen. Dies ermöglicht nicht nur die Abwicklung der privaten Steuererklärung, sondern ermöglicht auch, die gewerbliche Steuererklärung, die Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) und die Umsatzsteuer-Voranmeldung gleichzeitig zu bearbeiten. Die Steuersoftware umfasst dabei alle gängigen Funktionen wie die Prüfung auf Korrektheit und ungenutzte Sparpotenziale, einen Interview-Modus für einen schnellen und unkomplizierten Programmstart, die Übernahme von Daten aus dem Vorjahr sowie die Nutzung der vorausgefüllten Steuererklärung (VaSt).
Taxfix, ein deutsches Unternehmen, hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2016 zu einem führenden Anbieter von Steuererklärungs-Apps entwickelt. Die App verspricht eine intuitive und zielgerichtete Nutzung, sodass die Einkommensteuererklärung in etwa 20 Minuten an das Finanzamt übermittelt werden kann.
Der Einstieg in die Anwendung gestaltet sich äußerst einfach, und die Bedienung ist intuitiv. Benutzer beantworten zunächst etwa 70 Fragen zu ihrer Lebens- und Einkommenssituation. Diese Fragen sind klar und zweckmäßig formuliert. Falls Benutzer einmal nicht weiterkommen, bietet Taxfix vorbildliche Unterstützung. Eine Echtzeitanzeige zeigt kontinuierlich die zu erwartende Rückerstattung an. Taxfix verzichtet bewusst auf Fachjargon, und die meisten Hilfestellungen sind leicht verständlich, selbst für Anfänger. Die Software übermittelt verschlüsselte Daten an das Finanzamt und arbeitet mit ELSTER zusammen. Bewertungen auf Plattformen wie trustedshops oder trustpilot sind größtenteils positiv.
Für einfache Steuerfälle ist Taxfix eine gute und nützliche Software. Sie zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit aus und bietet solide Leistung. Die Kosten belaufen sich auf 39,99 EUR bei Abgabe der Steuererklärung, während für Ehepaare oder eingetragene Partnerschaften, die gemeinsam einreichen möchten, 59,99 EUR anfallen. Ein weiterer interessanter Service ist die Möglichkeit, die Steuererklärung von einem Experten erstellen zu lassen, wobei die Kosten 20 % der Steuererstattung betragen, jedoch mindestens 59,99 EUR.
TAXMAN 2024 präsentiert einen innovativen elektronischen Steuerassistenten, der Sie mühelos durch sämtliche relevante Steuerformulare für das Jahr 2023 führt. Die Software entspricht den neuesten gesetzlichen Vorschriften und gibt Ihnen wertvolle Tipps, um Ihre potenzielle Steuerrückerstattung zu optimieren. Durch benutzerfreundliche Menüs behalten Sie Ihre finanziellen Aussichten auf einen Blick.
Mit einer präzisen Berechnung der Steuern für verschiedene Einkommensarten überprüft TAXMAN 2024 alle Informationen auf Fehler, Plausibilität und Vollständigkeit. Die integrierte ELSTER-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle und elektronische Einreichung Ihrer ausgefüllten Unterlagen. Als zusätzliches Highlight erlaubt das Programm die komfortable Abgabe von bis zu fünf Steuererklärungen.
Während der Eingabe der Steuerdaten weist Sie der Steuerprüfer von TAXMAN 2024 bereits auf fehlende oder nicht nachvollziehbare Angaben hin. Zur Vertiefung Ihres Wissens über das aktuelle Steuerrecht können Sie entweder den integrierten Ratgeber oder den SteuerSparbrief von steuerrat24.de nutzen. Nach Abschluss Ihrer Steuererklärung haben Sie die Wahl, diese entweder auf Blankopapier oder in den amtlichen Vordrucken auszudrucken. Alternativ besteht die Möglichkeit, sämtliche Formulare elektronisch an das Finanzamt zu senden.
TAXMAN 2024 ist die ideale Steuersoftware für Anwender, die eine detaillierte und genaue Bearbeitung ihres Steuerfalls bevorzugen. Anders als auf eine möglichst schnelle Abwicklung ausgerichtete Programme zeichnet sich Taxman 2024 durch seine Präzision und Gründlichkeit aus. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Datenerfassung nicht effizient vonstattengeht, insbesondere wenn Sie Daten aus der Vorjahresversion, ElsterFormular oder per VaSt (vorausgefüllte Steuererklärung vom Finanzamt) importieren. Beachtenswert ist der Belegmanager, der mit einer Auswahl vorgegebener Kategorien wie Werbungskosten und Krankheitskosten arbeitet und automatisch hinzugefügte Belege zuordnet. Dieses Modul ermöglicht eine komfortable Verwaltung und Zuordnung von Belegen in den Dateiformaten PDF, JPG oder Word. Das Gesamtpaket wird durch Begleitliteratur im PDF-Format sowie den Zugang zu einer Online-Wissensdatenbank abgerundet.
Die SteuerSparErklärung 2024 setzt auch in diesem Jahr ihren Erfolgskurs als Bestseller unter den Steuersoftware-Lösungen fort. Als die »Basis« aller Produktvarianten ist SteuerSparErklärung 2024 die bevorzugte Lösung für zahlreiche Steuerzahler. Durch das Start-Center und die Tools zur Datenübernahme, wie die vorausgefüllte Steuererklärung und der Themenfilter, wird die Steuererklärung effizient vorbereitet. Bei Bedarf unterstützt der »Rote Faden« die Erstellung, während der Interviewmodus sicher und Schritt für Schritt auch Steuerlaien in kürzester Zeit zum Ziel führt. Das Programm liefert zudem zahlreiche nützliche Tipps zu verschiedenen Themen. Der innovative »BelegManager« beendet die zeitraubende Suche und das Abtippen von Belegen.
Zu den weiteren Schwerpunkten der SteuerSparErklärung 2024 gehören eine benutzerfreundliche Oberfläche, präzise Steuerfallberechnungen und hohe Datensicherheit. Ein modernes und übersichtliches User Interface ermöglicht es dem Anwender sofort zu erkennen, welche Teile der Steuererklärung zu welchem Bereich gehören. Umfangreiche Werkzeuge zur Datenübernahme, darunter die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) vom Finanzamt, sind in die SteuerSparErklärung 2024 integriert. Funktionen wie der „Rote Faden“ oder der Interviewmodus helfen dem Nutzer, seinen Fortschritt zu verfolgen und zu verstehen, wie viele Eingaben noch zu erledigen sind. Schritt für Schritt können sich Anwender durch die Steuererklärung führen lassen, wobei die Software an relevanten Stellen Ratschläge zum möglichen Sparpotenzial gibt.
Die "BelegManager-App" ermöglicht das Scannen, Speichern und Organisieren von Belegen. Belege, wie Rechnungen, Kassenzettel und Bewirtungsbelege, lassen sich jederzeit mit der SteuerSparErklärung verknüpfen. Die Sicherheit der Daten steht weiterhin im Fokus, und alle Informationen bleiben verschlüsselt auf dem Rechner. Die Übertragung zum Finanzamt erfolgt ebenfalls sicher und verschlüsselt. Zu den Neuheiten in diesem Jahr gehören ein Steuertipps-Center für das Suchen und Filtern von Steuerfällen, eine verbesserte Erfassung von Werbungskosten, ein vereinfachter ELSTER-Assistent sowie Anpassungen an die aktuellen Steuergesetze.
Wie gewohnt kann die finale Steuererklärung per ELSTER verschickt oder ausgedruckt werden. Mit bewährten Features bleibt die SteuerSparErklärung 2024 eine zuverlässige Lösung und zählt seit Jahren zu den Bestsellern unter den Steuersoftware-Produkten.
Für unkomplizierte Steuerfälle, wie den klassischen Arbeitnehmer ohne Nebeneinkünfte, ist QuickSteuer 2024 die ideale Steuersoftware. Die Dateneingabe gestaltet sich einfach, was besonders bei einfachen Steuerfällen von Vorteil ist. Lexware verzichtet bewusst auf komplizierte Fachausdrücke und Behördendeutsch, stattdessen führt das Programm durch ein intuitives Einstiegsinterview zum Ziel. QuickSteuer 2024 bietet dabei die gleichen Funktionen wie die erweiterte Version, QuickSteuer 2024 deluxe. Somit erhält man eine zuverlässige Plausibilitätsprüfung sowie Assistenten für mögliche Einsparungen und ungenutzte Möglichkeiten. Die Datenübernahme für Steuerfälle aus dem Vorjahr und die vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) runden die Steuersoftware ab.
Der Belegmanager unterstützt wahlweise das PDF-, Word- oder JPG-Format. Ein zuschaltbarer Steuerprüfer signalisiert bereits während der Eingabe, ob Steuerdaten unvollständig oder fehlerhaft sind. Selbstverständlich werden alle gesetzlichen Steueränderungen berücksichtigt.
Die Druckfunktion bringt als Feature die Option des beidseitigen Druckens. Es können nicht nur PDFs erstellt oder Dokumente in einer Vorschau angesehen werden, sondern auch alle erstellten Dokumente für ELSTER oder Blanko-Formulare für den Druck ausgewählt werden. Abschließend hilft der ELSTER-Assistent bei der Übermittlung der Daten an das Finanzamt.
STEUEReasy 2024 bietet eine kostengünstige Option für Anwender, die bei der Anschaffung einer Steuersoftware sparen wollen und über grundlegende Kenntnisse im Bereich Steuern verfügen. Ein deutlicher Vorteil besteht in den verfügbaren Formbriefen, die die Kommunikation mit dem Sachbearbeiter beim Finanzamt erleichtern.
Die Software kann durch die bereitgestellten Formbriefe punkten, die eine effiziente Interaktion mit dem Finanzamt ermöglichen. Dies ist besonders für Anwender von Vorteil, die gezielt und professionell mit ihrem Sachbearbeiter in Kontakt treten möchten. Die vordefinierten Formbriefe erleichtern nicht nur den Schriftverkehr, sondern können auch dazu beitragen, Anliegen präzise und verständlich zu kommunizieren.
Es ist jedoch zu beachten, dass der Steuerassistent von STEUEReasy 2024 im Vergleich zu anderen Steuerprogrammen als rudimentär betrachtet wird und in Bezug auf Funktionen hinter der Konkurrenz zurückbleibt. Dies könnte für Nutzer mit komplexeren steuerlichen Anforderungen eine Einschränkung darstellen, da fortschrittlichere Programme möglicherweise umfassendere Funktionen und Unterstützung bieten.
Die Benutzeroberfläche von STEUEReasy 2024 ist einfach und tendenziell eintönig gestaltet, was im Vergleich zu anderen Steuerprogrammen als weniger ansprechend und intuitiv empfunden werden könnte. Trotz dieser Einschränkungen bietet die Software insgesamt ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie stellt eine geeignete Lösung für Anwender dar, die grundlegende steuerliche Anforderungen haben, auf umfangreiche Funktionen verzichten können und gleichzeitig ihr Budget schonen möchten. Mit einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglicht STEUEReasy 2024 eine kostengünstige Bearbeitung der Steuererklärung, was es zu einer attraktiven Option für bestimmte Zielgruppen macht.
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Viele Steuerpflichtige entscheiden sich gegen die Erstellung einer Steuererklärung. Dies betrifft
vor allem all die Arbeitnehmer, für die gesetzlich keine Pflicht zur Erstellung einer
Steuererklärung besteht. Es können jedoch laut Statistik die meisten Arbeitnehmer auf eine
Erstattung von Finanzamt hoffen, wenn sie über ihren Schatten springen und eine Steuererklärung
erstellen. Deshalb sollte jeder Arbeitnehmer für sich selbst überprüfen, ob seine Ausgaben bei den
außergewöhnlichen Belastungen, den Werbungskosten und Sonderausgaben undVorsorgeaufwendungen,
Mitgliedsbeiträgen und Spenden eventuell höher ausfallen, als die pauschalen Sätze und Freibeträge.
Ist dies der Fall, dann sollte das unbedingt in der Steuererklärung geltend gemacht werden. Tut man
dies nicht, verfallen diese.
Mittlerweile werden über 22 Millionen Einkommensteuererklärungen digital abgegeben (Quelle:
Elster.de). Dabei wurden die klassischen Papierformulare weitgehend von immer komfortablerer
werdenden Steuersoftware abgelöst. Die Bedingung der Programme wird stetig einfacher. Dabei gehören
Funktionen wie das Einscannen und Verwalten der Belege per Scanner oder Handy schon längst zum
etablierten Standard. Hierbei können die Akten bereits während des Jahres gespeichert und gesammelt
werden, um am Ende des Jahres zum Ausfüllen der Steuererklärung übernommen werden zu können. Die
Firma Buhl bietet beispielsweise seit Jahren die App Wiso Steuer-Scan an, mit der Belege und
Dokumente ebenfalls per Smartphone fotografiert und abgelegt werden können. Über den Belegmanager
können die Belege abgerufen und in der Steuererklärung genutzt werden. Das alljährliche Belegesuchen
verliert damit den Schrecken und man kommt beim Erfassen der Daten schnell voran.
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Erfahrene Anwender von Steuersoftware wissen, dass sie für das aktuelle Steuerjahr oft die Daten aus ihrer Vorjahreserklärung übernehmen können, um eine solide Grundlage für die neue Steuererklärung zu schaffen. Dies erleichtert nicht nur den Prozess, sondern gewährleistet auch Kontinuität und Genauigkeit bei der Datenerfassung. Jedoch birgt ein Wechsel zu einer anderen Softwarelösung das Risiko, dass alle Daten von Grund auf neu eingegeben werden müssen. Es sei denn, man nutzt die fortschrittliche Funktion der vorausgefüllten Steuererklärung, die es ermöglicht, relevante Daten automatisch zu importieren.
Selbst bei einem Wechsel innerhalb desselben Herstellers besteht nicht immer die Gewissheit, dass die Daten nahtlos übertragen werden können, insbesondere bei einem Downgrade zu einer günstigeren Version der Software. Es ist ratsam, die Funktionen der Software genau zu prüfen oder den Hersteller direkt zu kontaktieren, um mögliche Einschränkungen oder Kompatibilitätsfragen zu klären. Eine gründliche Bewertung der Features und Möglichkeiten kann dazu beitragen, einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und unnötige Mühe bei der Datenübertragung zu vermeiden.
Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass die Genauigkeit und Vollständigkeit der übernommenen Daten von entscheidender Bedeutung sind, um etwaige Fehler oder Ungenauigkeiten in der Steuererklärung zu vermeiden. Eine sorgfältige Überprüfung und gegebenenfalls manuelle Korrektur der importierten Daten ist daher unerlässlich, um eine fehlerfreie und rechtlich einwandfreie Steuererklärung einzureichen.
Insgesamt ist die Auswahl und der Wechsel von Steuersoftware eine wichtige Entscheidung, die sorgfältig durchdacht werden sollte, um eine reibungslose und effiziente Abwicklung des Steuererklärungsprozesses sicherzustellen.
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Wer in sich im lokalen Markt oder im Internet nach einer Steuersoftware umschaut, dem wird zunächst
eine vermeintliche Auswahl an verschiedenen Varianten auffallen. Beim genauen Hinsehen erkennt man
bei vielen Angeboten, dass es sich um verschiedene Ausführungen der gleichen Software handelt.
Bestenfalls gibt es Unterschiede am Komfort der Steuersoftware, der Dosis der beigefügten
technischen Assistenz sowie mitgelieferten fachlichen Informationen.
Faktisch gesehen ist in den alternativen Steuerprogrammen desselben Herstellers normalerweise kein
unterschiedliches Steuerwissen in den Anwendungen verarbeitet, so dass der Nutzer zumindest hier
keinen Fehler beim Kauf machen kann. Die wohl wichtigsten Hersteller auf dem Markt sind Buhl Data
Service, die Akademische Arbeitsgemeinschaft sowie die Haufe Group. Dabei führt jeder der Hersteller
unter diversen Produktnamen verschiedene Programme die offensichtlich eine bestimmte Käuferschicht
ansprechen sollen:
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Die Steuersoftware soll die optimale Lösung beim Erstellen der Steuererklärung sein. Um eine zuverlässige Unterstützung zu erhalten, lohnt sich in jedem Fall der Steuersoftware Vergleich. Hierbei zeigen sich die Unterschiede der einzelnen Programme, etwa im Design, Benutzerführung sowie Lieferumfang und in den unterstützenden Hilfe-Funktionen. Es gibt aber auch ein paar allgemeine Tipps zur Steuersoftware und der Abgabe der Steuererklärung die wir nachfolgend zusammengestellt haben:
Jeder Steuerpflichtige kann als kostenlose Alternative seine Steuererklärung über die Elster-Website
abgeben. Hierfür wurde das Portal umfangreich überarbeitet um anwenderfreundlich und handhabbar zu
werden. Das sogenannte “online Finanzamt„ ist die zentrale Anlaufstelle für alle steuerlichen
Belange wie die persönliche elektronische Lohnsteuerkarte (ELStAM) oder Zugang zu Bescheinigungen,
Formularen oder Bereitstellungsterminen. Des Weiteren können über die Elster Webseite die
notwendigen Zertifikate und Signaturkarten verwaltet bzw. beantragt werden.
Die alte und viel genutzte Software ElsterFormular wurde endgültig ausgemustert und ist
nicht mehr erhältlich. Damit bleibt nur der Weg über den Browser die Steuererklärung online
abzugeben. Dafür muss kein Steuerprogramm auf dem PC installiert werden. Das senkt den
Verwaltungsaufwand für die Software und ermöglicht eine maximale Kompatibilität zu allen
Betriebssystemen.
Der Funktionsumfang von Elster online ist im Vergleich zu Steuerprogrammen ziemlich spartanisch. Das
Portal bietet keine Assistenten oder Hilfen an. Lediglich eine Fortschrittsanzeige informiert wie
weit man schon im Formular gekommen ist. Sehr komfortabel ist das nicht. Laien ist Elster online
daher nicht zu empfehlen - die Gefahr etwas zu übersehen oder zu vergessen ist entsprechend groß.
Auf der Seite werden jedoch auch Links zu Herstellern von Steuersoftware angeboten wie auch unser
Sieger WISO Steuer 2024 (für alle Betriebssysteme), Smartsteuer oder auch
SteuerSparErklärung 2024*. Gleichzeitig kann man auch gezielt nach einer Steuersoftware suchen für
ein bestimmtes Steuerformular.
In unserem Elster-Ratgeber kann man nachlesen wie die Abgabe des Steuerbescheids über das
online-Portal funktioniert.
Als Anfänger kann man recht schnell viel Geld dem Finanzamt überlassen, in dem man die steuerlichen
Möglichkeiten nicht ausschöpft. Insbesondere die Nutzung von Elster online kann schnell zum Fiasko
werden und so wird Unwissenheit am Ende richtig teuer. Um jedoch das Maximum auszuschöpfen sollten
vor allem Laien eine Steuersoftware nutzen. Hier helfen Assistenten mit Spartipps, Eingabekontrollen
prüfen Ihre erfassten Daten auf Plausibilität, und nicht zuletzt sind oft eine Menge an
Musterbriefe, ausführliche Bücher (gedruckt oder als PDF), Videos oder Tipps im Lieferumfang
enthalten.
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Die Kosten für die Steuersoftware können genauso abgesetzt werden wie Ausgaben für Steuerbücher oder
Beiträge für den Lohnsteuerhilfeverein. Dabei ist bei diesen Kosten eine Teilung zwischen beruflich
und privat nicht nachweisbar. Eine Zuordnung der Kosten zu den Betriebsausgaben, Werbungskosten oder
Kosten der Lebensführung kann daher folgendermaßen genutzt werden (BMF, Schreiben v. 21.12.2007, Az.
IV B 2 – S 2144/07/0002):
Kosten bis 100 Euro kann man in voller Höhe als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben angeben.
Beträge zwischen 101 und 200 Euro können mit 100 Euro pauschal als Werbungskosten oder
Betriebsausgaben absetzen werden, und zwar ohne Nachweise. Bei höheren Ausgaben kann die Hälfte der
Ausgaben eintragen werden. Der Rest wird ignoriert. Auch hier wird kein Nachweis benötigt.
Der 02. September ist für dieses Jahr der letzte Abgabetermin für die Einkommensteuer. Kurz vor Ende der Frist
wird die Software meistens günstiger. Aber: je länger man wartet desto weniger Zeit hat man für das
Barbeiten der Steuererklärung. Die Steuerprogramme erscheinen Anfang Dezember, auch zu diesem
Zeitpunkt ist oft schon möglich ein Schnäppchen zu machen. Ein weitere Möglichkeit ist der Kauf per
Download. Hierbei wird die Software nicht per Post verschickt und man kann direkt die Versandkosten
sparen, die Software-Lizenz wird als eMail verschickt. Die dritte Möglichkeit ist der Kauf in einer
sogenannten “frustfreien Verpackung“. Hierbei erhält man die Software als DVD ohne Buch oder andere
Zugaben in einer spartanischen Verpackung. Auch diese Versionen werden oft günstiger angeboten als
die umfangreiche Ausgabe mit Buch und Hochglanz-Box.
Wenn Sie auf Schnäppchenjagd sind sollten Sie regelmäßig bei Testportalen, wie zum Beispiel unserem,
vorbeischauen. Oft werden auch auf eBay oder Amazon zeitlich begrenzte Tages- bzw. Blitzangebote
eingestellt. Die letzte Möglichkeit günstig an eine Steuersoftware zu kommen sind speziell für
Discounter hergestellte Versionen großer Hersteller. Diese werden unter anderen Namen und mit einem
deutlich reduzierten Lieferumfang verkauft. Solche Programme werden immer kurz vor dem Jahresende
für kleines Geld angeboten und sind meistens recht schnell vergriffen.
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Ob die Steuererklärung per Post oder online abgegeben werden muss, entscheidet Ihre gesamte
Einkommenssituation:
Arbeitnehmer oder Ruheständler (Rentner, Pensionäre) ohne weitere steuerpflichtigen Einkünfte dürfen
die Steuererklärung auch weiterhin in Papierform beim Finanzamt abgeben. Das gilt ebenfalls auch,
wenn daneben noch Bezüge aus Kapitalvermögen, Vermietung oder Verpachtung erzielt werden. Gibt es
daneben noch andere Bezüge, wie zum Beispiel aus einem Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit oder
einer Land- und Forstwirtschaft, dann ist man grundsätzlich verpflichtet die Steuererklärungen auf
elektronischem Weg zu übermitteln.
Ist der Steuerpflichtige selbstständig tätig, ein Einzelgewerbe oder Land- und Forstwirtschaft
betreibt, dann ist er zu einer elektronischen Abgabe der Einkommensteuererklärung und aller weiteren
Steuererklärungen (wie Umsatzsteuer- und Gewerbesteuererklärungen) verpflichtet. Dies gilt natürlich
auch für die Gewinnermittlung. Die einzige Ausnahme: die nebenberuflichen Einkünfte übersteigen
jährlich insgesamt nicht die genannten Freibeträge. Dann können Sie Ihre Steuererklärung auch
weiterhin in Papierform abgeben.
Für Personengesellschaften und Körperschaften besteht bereits seit 2011 eine gesetzliche Pflicht zur
elektronischen Übermittlung. Aus diesem Grund stehen die Vordrucke in den Formularsystemen des
Bundes und der Länder für aktuelle Zeiträume nicht mehr zum Download bereit. Über Mein ELSTER können
die notwendigen Erklärungen und Anlagen elektronisch ausgefüllt und an das Finanzamt übermittelt
werden.
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Unser Test- und Vergleichssieger ist mit einer Bewertung von
96% WISO Steuer 2024* dicht gefolgt von Lexware QuickSteuer 2024 Deluxe* und Taxman 2024*. Mit einer Kombination aus smarten Steuertipps und einem
ausgezeichneten Ergebnis bei der
Rückerstattung holte sich im Steuersoftware
Vergleichstest den Gesamtsieg.
Bei einfachen Steuererklärungen als Angestellter
reichen SteuerSparErklärung 2024*, STEUEReasy 2024* oder Lexware QuickSteuer 2024* für ein ordentliches Ergebnis. Wird jedoch der Steuerfall beispielsweise durch Einnahmen aus einem
Gewerbebetrieb (Photovoltaikanlage) komplizierter, dann
punktet , Taxman 2024* und Lexware QuickSteuer 2024 Deluxe*. Durch umfangreiche Begleitliteratur (u.a. 1000
legale Steuertricks von Konz) sowie einer
Online-Wissensdatenbank wird der schwierigste Steuerfall zu einem Kinderspiel.
Für Mac-User haben leider nicht alle
Softwarehersteller eine Version parat.
Lediglich und SteuerSparErklärung 2024* bieten eine Version für macOS an.
Kleinere Unternehmen sind während der Krise oft stärker betroffen und müssen Kurzarbeit anmelden. Was tun bei Kurzarbeit und Lohnausfall? Wie sieht es mit einer Nebenbeschäftigung bei Kurzarbeit aus?
weiterlesenDie Abgabe der Steuererklärung ist in Deutschland grundsätzlich mit dem Ablauf einer Abgabefrist verbindend. Hierbei unterscheiden sich die definierten Termine zur Abgabe der Steuererklärung zum Teil erheblich.
weiterlesenMit mein Elster erledigen Sie die Steuererklärung online direkt im Browser. Lesen Sie unsere Schritt-für-Schritt Anleitung in unserer mein Elster Übersicht.
weiterlesenDieser Ratgeber zeigt Ihnen wie wie Sie die Fahrtkosten für die Steuer selber berechnen können, wie man die Fahrtkosten in der Steuererklärung geltend macht und damit vom Finanzamt zurückfordert.
weiterlesenEine freiwillige Abgabe der Steuererklärung kann für Sie sinnvoll sein, denn oft lässt sich so ein Teil der bereits abgeführten Lohnsteuer wieder zurückholen.
weiterlesenWelche Aufwendungen entstehen jedes Jahr für die Anschaffung der Steuersoftware? Kann man mehr als eine Steuererklärung damit erstellen? Antworten auf viele Fragen rund um Steuersoftware.
weiterlesenDie mögliche Steuererklärung online kostenlos berechnen lassen und erst nach der Übermittlung an das Finanzamt bezahlen.
weiterlesenFür jeden Steuerzahler in Deutschland bleibt im kommenden Jahr mehr Netto vom Brutto übrig. Wie viel, das hängt von seinem Einkommen ab. Wir haben für Sie zusammengetragen, was sich 2020 steuerlich ändert.
weiterlesenEinkommensteuererklärung und Kryptowährungen - ein wichtiges Thema. Denn egal ob Bitcoin, Ethereum oder IOTA, der Handel mit Kryptowährungen ist grundsätzlich erstmal steuerpflichtig.
weiterlesenErstellen Sie Ihre Steuererklärung mit der Unterstützung einer Steuersoftware, profitieren Sie von vielen verschiedenen Vorteilen.
weiterlesen
Unsere Redaktion vergleicht alle Steuerprogramme gründlich und gibt darauf basierend eine Empfehlung für die Steuersoftware ab. Jedes Produkt wird mit einer entsprechenden Prozentzahl bewertet, um Ihnen eine schnelle erste Orientierung zu ermöglichen. Zusätzlich kennzeichnen wir die Produkte mit farblichen Tags, um Ihnen auf einen Blick den Testsieger, Bestseller oder unseren Tipp für Steuererklärungssoftware anzuzeigen.
Hier wurde bei der Software die Bedienbarkeit, Benutzerführung sowie die Gestaltung und Funktion der Oberfläche (z.B. Schriftgröße) überprüft. Gewichtung in der Gesamtbewertung ist 20%
Im Leistungsumfang wird die Anzahl der verschiedenen Steuererklärungen, die mit der Software abgewickelt werden kann, bewertet. Die Gewichtung in der Gesamtwertung ist 20%
Im Punkt Support wurden alle inklusiven Serviceleistungen bewertet. Der Schwerpunkt wurde insbesondere auf das telefonische Service-Angebot sowie die beigelegte Hilfesoftware gelegt. Der Support bestimmt 20% des Ergebnisses
Das Vorhandensein von bestimmten Zusatzmodulen für Selbstständige, Rentner und Arbeitnehmer fällt in dieser Kategorie mit 10% in das Gesamtergebnis
Die Basis für unsere Noten sind Kundenmeinungen und Erfahrungen. Die recherchieren wir aus verschiedenen Quellen. Gewichtung in der Gesamtwertung ist 20%
Die Punktzahl ergibt sich aus dem Verhältnis von Leistung der Software und dem Herstellerpreis. Gewichtung in der Gesamtwertung: 10%
